記事一覧 ニュー配当利回り株オープン『愛称：配当物語』 【高シャープレシオが継続】
つまり、リスクを抑えつつもリターンが最大化できており、運用の効率性も継続的にかなり良好と言えます。日本株市場全体の動きの影響は当然受けてしまうものの、高配当銘柄のリターンの積み上げと、組み入れ銘柄の値上がり益を上手にコントロールできている、かなり優秀なアクティブファンドの一つだと言えます。
記事一覧 
記事一覧 HSBC インド･インフラ株式オープン 【インド株ファンドならこれ】
とはいえリスク以上にリターンがしっかりあがっていることから、シャープレシオは長期的に1を超えており、効率的な運用ができています。リスクに見合ったリターンがしっかり継続的に出せていることから、好調なインド株のなかでも最も投資すべきアクティブファンドと言えます。
記事一覧 JPX日経400アクティブ･オープン米ドル投資『愛称：JPXジャスト』 【株高と円安のメリットをダブルで享受】
日本株の影響に加え、為替の影響も直接受けることから、ファンドの値動き自体は今後も大きくなることが想定されるものの、それ以上に高リターンがあげられていることもあり、とても優秀なアクティブファンドの一つと言えます。
記事一覧 野村 クラウド関連株式投信 【テクノロジーと半導体に左右される高リスクファンド】
テクノロジー企業やクラウド関連企業のパフォーマンスが良い時は短期的にかなりのパフォーマンスになるものの、総じて値動きが大きくリスクはとても高いファンドだと言えます。
記事一覧 ウツミ屋日本株ファンド｢あゆみ｣ 【シャープレシオはアクティブファンドトップクラス】
つまり、日本のバリュー株に特化しながらも、高リターンが継続的にあげられており、その運用の効率性は全ファンドの中でもトップクラスのアクティブファンドです。
記事一覧 グローバル3倍3分法ファンド 【分散投資とレバレッジ投資の組み合わせ】
直近のパフォーマンスを見ると、レバレッジをかけている分、リスク（値動き）は大きくなっているものの、リターンは低迷しています。過去3年のリターンはほぼゼロ近辺で推移しており、過去5年でも大きなリターンは出ていません。
記事一覧 しんきん Jリートオープン 【常にインデックスを下回ってしまっている】
リターンがあがらないのは市場全体の影響があるものの、シャープレシオも低迷しており、ファンドの効率性も低くなっています。今後、J-REIT市場が値上がりすれば、このファンドも上昇するものの、その値上がり幅は指数連動のインデックスファンドや、他のJ-REITファンドに劣る可能性はあります。
記事一覧 ひふみ投信 【近年はかなり苦戦、設定来では良い】
ファンドのパフォーマンスは、2008年の設定来では大きくTOPIXなど指数を上回り、かなりの高リターンがあがっています。しかし、近年は苦戦しており、過去3年、過去5年で見ればTOPIXを大きく下回るリターンとなってしまっています。
記事一覧 JP 4資産バランスファンド『愛称：ゆうバランス』 【安定的かつ効率的な運用が継続できている】
値動きを示すリスク値は、年率7%程度で推移しており、バランス型ファンドの特性が発揮できています。株式と債券の組み合わせのため、リターンについては、株式指数よりも大きく下回ります。しかし、リターンも年率7%程度で推移しており、そのブレはあまり大きくありません。
記事一覧 ノムラ･印度･フォーカス 【ややリスク大きいも、指数を着実に上回るパフォーマンス】
パフォーマンスを見ると、直近はインド株指数とほぼ同等か、やや指数を上回る動きが目立ちます。過去1年といった期間では、指数を5%以上、上回る場面も多く大きくリターンはあげられています。
記事一覧 ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド 【運用実績短いも、効率的なポートフォリオ】
設定されて期間が経っていないファンドですが、これまでの動きはかなり順調となっています。2022年11月の設定来、基本的には右肩上がりで基準価額は上昇しており、これまでの世界株平均やS&P500をも大きく上回るリターンがあがっています。
記事一覧 インベストメント･カンパニー･オブ・アメリカ ICA 【インデックスに勝ち続けられる米国株ファンド】
つまり、リスクを低く抑えつつも高いリターンが実現できている優秀な米国株ファンドと言えます。さらに、このファンドは、過去の動きを見る限り、しっかりと市場平均の動きに追随しつつも、常に勝ち続けていることがわかります。
記事一覧 日本好配当株投信 【120を超える高配当株に分散投資】
配当銘柄の組み合わせのため、そのインカム収益が長期的に積み上がっていくこと、組み入れ銘柄のメインは大型株のため、指数を大きく下回る動きは見せづらいこと、この2点を考えれば、今後も良いパフォーマンスが期待できます。
記事一覧 三菱ＵＦＪ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド『愛称：世界のいしずえ』 【債券運用マイナスも円安でプラス】
このファンドは、投資適格社債の組み合わせのため、金利の影響を受けやすいポートフォリオとなっています。つまり、ファンドとしては円安の影響でプラスになっているものの、債券運用自体はマイナスになってしまっているのです。
記事一覧 新光ピュア･インド株式ファンド 【内需関連株に分散投資】
近年、インド株市場が大きく上昇していることもあり、このファンドも良好なパフォーマンスとなっています。しかし、インド株の円ベースの市場平均と比較してみると、ほぼ指数並みかやや指数を下回る推移となっています。これは、60近い銘柄へ分散投資していることと、ポートフォリオの大半は大型株となっているからです。
記事一覧 日本好配当リバランスオープン 【配当利回りに着目した定量的な運用を行う優秀ファンド】
ファンドのパフォーマンスは特筆すべきものです。2005年に設定されて以降、ずっと同じ投資方針を続けていますが、2021年ころまでは目立ったパフォーマンスは出せていませんでした。しかし、その後は大きく市場平均を上回るパフォーマンスをあげています。
記事一覧 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド 【単一企業群ターゲットファンド】
過去のパフォーマンスもトヨタの業績と為替に左右されています。直近の動きを見ると、円安の影響などもありTOPIXを大きく上回るリターンが上がっています。特に2023年後半以降は市場平均を20％以上も上回って推移しています。
記事一覧 ダブル･ブレイン 【ヘッジファンド風のアクティブファンド】
直近のパフォーマンスを見ると、ファンドの狙い通り値動きは小さく抑えられています。さらに、為替ヘッジを行っていることや、さまざまな資産のロング・ショートを行うことにより、市場全体の動きとも異なる動きが現れています。
記事一覧 半導体関連 世界株式戦略ファンド『愛称：半導体革命』 【運用実績少ないものの大人気の業種特化型ファンド】
これまでの動きを見る限り、世界株平均とほぼ同程度のパフォーマンスとなっています。そして、値動きはやや大きめとなっており、調整局面では世界株平均よりも下落が大きくなってしまっています。しかし、半導体業種全体と比べてどうかというと、このファンドは半導体市場全体よりも値動きは抑えられています。
記事一覧 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 【インデックスを上回るパフォーマンス】
直近のパフォーマンスはとても良いです。インド株指数の代表であるSENSEX指数と比較しても、それを上回って推移しています。つまり、好調なインド株に投資しているというだけでなく、その中でもしっかりと銘柄選別を行いインデックスよりも良いリターンをあげられているファンドです。
記事一覧 インベストメント･カンパニー･オブ・アメリカ ICA 【インデックスに勝ち続けられる米国株ファンド】
つまり、リスクを低く抑えつつも高いリターンが実現できている優秀な米国株ファンドと言えます。さらに、このファンドは、過去の動きを見る限り、しっかりと市場平均の動きに追随しつつも、常に勝ち続けていることがわかります。
ファンド情報 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンド 【個人ではできない債券投資が実現可能】
運用の中身を見てみると、「攻めの資産」として、ハイイールド社債・新興国債券（社債含む）・米国非政府系住宅ローン担保証券・バンクローン・投資適格社債・証券化商品（除く住宅ローン担保証券）に投資を行い、「守りの資産」として、先進国債券・米国政府系住宅ローン担保証券・米国政府関連債に投資しています。
ファンド情報 たわらノーロード先進国株式 【資産の柱にできるインデックスファンド風のアクティブファンド】
世界平均株式インデックス円ベースよりパフォーマンスは上回っています。つまり全世界株式より先進国株式の方が過去はパフォーマンスが良かったということになります。さらに、運用の効率を示すシャープレシオも高い数字が出ており、優秀ファンドと言えます。
記事一覧 キャピタル世界株式ファンド 【個別銘柄選定力のあるキャピタル・グループが運用】
実績も出しており、運用会社としての評判も良いファンドなので、世界株に投資をするポートフォリオとして保有する選択肢もアリです。オールカントリーインデックスに投資しているという方も、このファンドであればコスト控除後でもインデックスに勝てているため、投資する価値はあるでしょう。
ファンド情報 インベスコ 世界厳選株式（愛称：世界のベスト） 【インデックスを上回るパフォーマンス】
設定から２０年以上経過しているにも関わらず、長年日の目を浴びなくとも好パフォーマンスを上げていた結果、たくさんの投資家に注目され買われているのでしょう。アクティブファンドはこうあるべきという典型を見せられている気がします。コスト控除後でもインデックスに勝てるアクティブファンド。
ファンド情報 AB･米国成長株投信 【パフォーマンス、資産残高も日本トップクラスの初心者向けファンド】
組み入れ銘柄を見ると、どれも有名な成長株であり、「無難」といった印象です。運用の効率性を表すシャープレシオは、最低限必要と言われている「1」を超えているので問題ありませんが、「超優秀な運用」というほどではないと思います。
記事一覧 ニュー配当利回り株オープン『愛称：配当物語』 【高シャープレシオが継続】
つまり、リスクを抑えつつもリターンが最大化できており、運用の効率性も継続的にかなり良好と言えます。日本株市場全体の動きの影響は当然受けてしまうものの、高配当銘柄のリターンの積み上げと、組み入れ銘柄の値上がり益を上手にコントロールできている、かなり優秀なアクティブファンドの一つだと言えます。
記事一覧 HSBC インド･インフラ株式オープン 【インド株ファンドならこれ】
とはいえリスク以上にリターンがしっかりあがっていることから、シャープレシオは長期的に1を超えており、効率的な運用ができています。リスクに見合ったリターンがしっかり継続的に出せていることから、好調なインド株のなかでも最も投資すべきアクティブファンドと言えます。
記事一覧 JPX日経400アクティブ･オープン米ドル投資『愛称：JPXジャスト』 【株高と円安のメリットをダブルで享受】
日本株の影響に加え、為替の影響も直接受けることから、ファンドの値動き自体は今後も大きくなることが想定されるものの、それ以上に高リターンがあげられていることもあり、とても優秀なアクティブファンドの一つと言えます。
記事一覧 野村 クラウド関連株式投信 【テクノロジーと半導体に左右される高リスクファンド】
テクノロジー企業やクラウド関連企業のパフォーマンスが良い時は短期的にかなりのパフォーマンスになるものの、総じて値動きが大きくリスクはとても高いファンドだと言えます。
記事一覧 ウツミ屋日本株ファンド｢あゆみ｣ 【シャープレシオはアクティブファンドトップクラス】
つまり、日本のバリュー株に特化しながらも、高リターンが継続的にあげられており、その運用の効率性は全ファンドの中でもトップクラスのアクティブファンドです。
記事一覧 グローバル3倍3分法ファンド 【分散投資とレバレッジ投資の組み合わせ】
直近のパフォーマンスを見ると、レバレッジをかけている分、リスク（値動き）は大きくなっているものの、リターンは低迷しています。過去3年のリターンはほぼゼロ近辺で推移しており、過去5年でも大きなリターンは出ていません。
記事一覧 しんきん Jリートオープン 【常にインデックスを下回ってしまっている】
リターンがあがらないのは市場全体の影響があるものの、シャープレシオも低迷しており、ファンドの効率性も低くなっています。今後、J-REIT市場が値上がりすれば、このファンドも上昇するものの、その値上がり幅は指数連動のインデックスファンドや、他のJ-REITファンドに劣る可能性はあります。
記事一覧 ひふみ投信 【近年はかなり苦戦、設定来では良い】
ファンドのパフォーマンスは、2008年の設定来では大きくTOPIXなど指数を上回り、かなりの高リターンがあがっています。しかし、近年は苦戦しており、過去3年、過去5年で見ればTOPIXを大きく下回るリターンとなってしまっています。
記事一覧 JP 4資産バランスファンド『愛称：ゆうバランス』 【安定的かつ効率的な運用が継続できている】
値動きを示すリスク値は、年率7%程度で推移しており、バランス型ファンドの特性が発揮できています。株式と債券の組み合わせのため、リターンについては、株式指数よりも大きく下回ります。しかし、リターンも年率7%程度で推移しており、そのブレはあまり大きくありません。
記事一覧 ノムラ･印度･フォーカス 【ややリスク大きいも、指数を着実に上回るパフォーマンス】
パフォーマンスを見ると、直近はインド株指数とほぼ同等か、やや指数を上回る動きが目立ちます。過去1年といった期間では、指数を5%以上、上回る場面も多く大きくリターンはあげられています。
記事一覧 ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド 【運用実績短いも、効率的なポートフォリオ】
設定されて期間が経っていないファンドですが、これまでの動きはかなり順調となっています。2022年11月の設定来、基本的には右肩上がりで基準価額は上昇しており、これまでの世界株平均やS&P500をも大きく上回るリターンがあがっています。
記事一覧 インベストメント･カンパニー･オブ・アメリカ ICA 【インデックスに勝ち続けられる米国株ファンド】
つまり、リスクを低く抑えつつも高いリターンが実現できている優秀な米国株ファンドと言えます。さらに、このファンドは、過去の動きを見る限り、しっかりと市場平均の動きに追随しつつも、常に勝ち続けていることがわかります。
記事一覧 日本好配当株投信 【120を超える高配当株に分散投資】
配当銘柄の組み合わせのため、そのインカム収益が長期的に積み上がっていくこと、組み入れ銘柄のメインは大型株のため、指数を大きく下回る動きは見せづらいこと、この2点を考えれば、今後も良いパフォーマンスが期待できます。
記事一覧 三菱ＵＦＪ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド『愛称：世界のいしずえ』 【債券運用マイナスも円安でプラス】
このファンドは、投資適格社債の組み合わせのため、金利の影響を受けやすいポートフォリオとなっています。つまり、ファンドとしては円安の影響でプラスになっているものの、債券運用自体はマイナスになってしまっているのです。
記事一覧 新光ピュア･インド株式ファンド 【内需関連株に分散投資】
近年、インド株市場が大きく上昇していることもあり、このファンドも良好なパフォーマンスとなっています。しかし、インド株の円ベースの市場平均と比較してみると、ほぼ指数並みかやや指数を下回る推移となっています。これは、60近い銘柄へ分散投資していることと、ポートフォリオの大半は大型株となっているからです。
記事一覧 日本好配当リバランスオープン 【配当利回りに着目した定量的な運用を行う優秀ファンド】
ファンドのパフォーマンスは特筆すべきものです。2005年に設定されて以降、ずっと同じ投資方針を続けていますが、2021年ころまでは目立ったパフォーマンスは出せていませんでした。しかし、その後は大きく市場平均を上回るパフォーマンスをあげています。
記事一覧 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド 【単一企業群ターゲットファンド】
過去のパフォーマンスもトヨタの業績と為替に左右されています。直近の動きを見ると、円安の影響などもありTOPIXを大きく上回るリターンが上がっています。特に2023年後半以降は市場平均を20％以上も上回って推移しています。
記事一覧 ダブル･ブレイン 【ヘッジファンド風のアクティブファンド】
直近のパフォーマンスを見ると、ファンドの狙い通り値動きは小さく抑えられています。さらに、為替ヘッジを行っていることや、さまざまな資産のロング・ショートを行うことにより、市場全体の動きとも異なる動きが現れています。
記事一覧 半導体関連 世界株式戦略ファンド『愛称：半導体革命』 【運用実績少ないものの大人気の業種特化型ファンド】
これまでの動きを見る限り、世界株平均とほぼ同程度のパフォーマンスとなっています。そして、値動きはやや大きめとなっており、調整局面では世界株平均よりも下落が大きくなってしまっています。しかし、半導体業種全体と比べてどうかというと、このファンドは半導体市場全体よりも値動きは抑えられています。
記事一覧 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 【インデックスを上回るパフォーマンス】
直近のパフォーマンスはとても良いです。インド株指数の代表であるSENSEX指数と比較しても、それを上回って推移しています。つまり、好調なインド株に投資しているというだけでなく、その中でもしっかりと銘柄選別を行いインデックスよりも良いリターンをあげられているファンドです。
投資コラム 投資初心者向け、投資信託の選び方ガイド
初心者の投資家の方にとって、投資信託の選び方は非常に重要です。適切な投資信託を選ぶことで、資産形成や資産運用を効果的に行うことができます。しかし、初めて投資信託を選ぶ場合は、その選び方がわからない方も多いでしょう。
投資コラム 小型株と大型株の違いを知ろう
小型株は成長性が高く、将来の成長が期待される銘柄です。一方で、リスクも高いため、投資家は入念なリサーチと慎重な選択をする必要があります。一方、大型株は安定性があり、長期的な投資に適しています。企業の規模や市場シェアが大きいため、経済の変動にも強く、安定した収益を期待できます。
投資コラム ベンチャーファンドの魅力とは？最もハイリスク・ハイリターンの投資手法
この記事では、ベンチャーファンドについてより詳しくご説明していきます。ベンチャーファンドの仕組みや投資のポイントなどを解説し、投資家の皆様がより正しい投資判断を行えるようお手伝いいたします。
投資コラム インデックスファンドの5つのメリットと6つのデメリット：実例つき
インデックスファンドは、投資家にとって手軽で効率的な投資手段となっています。運用コストが低く、リスクの分散も可能なため、初心者から上級者まで幅広い投資家に選ばれています。
記事一覧 ファンドラップ投資はそう簡単じゃない
ファンドラップ投資は、リスクを分散させる効果があり、複数の投資先を保有することでリスクを抑えることができます。また、プロのファンドマネージャーが選定した優良な投資先に投資することができるため、自身での投資先の選定に不安を感じる方にもおすすめです。
投資コラム 投資の基礎知識をつけるために知っておきたい5つのポイント
投資は一見難しく感じるかもしれませんが、基礎知識を身につけることで安心して取り組むことができます。リスクを理解し、自分の投資目標に合わせた適切な資産配分を行うことが大切です
投資コラム AI投資で資産運用を行う際の7つの注意点
AI投資のメリットは多くありますが、それだけでなくデメリットも忘れてはいけません。AIの予測が外れた場合には、大きな損失を被る可能性もあるため、投資家自身の判断力や情報収集力も必要となります。
投資コラム つみたてNISAで資産形成を始めるなら気をつけなければいけないこと
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記事一覧 社債投資で安定収入確保！クーポン利回りの魅力に迫る
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投資コラム 米ドル建て社債投資のメリット・デメリット
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投資コラム 初心者におすすめの資産運用の基本知識
この記事を読んでいただいたことで、資産運用の基本的な考え方や手法について理解を深めることができたのではないでしょうか。資産運用は将来に向けた投資です。時間と努力をかけて学び、経験を積むことが重要です。また、リスク管理も欠かせません。自身のリスク許容度を把握し、投資において冷静な判断を心がけましょう
投資コラム 投資信託の仕組みと歴史を解説
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投資コラム 投資初心者が失敗しないための具体的なポイント
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投資コラム 外債投資で安定収益を得るための5つのポイント
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投資コラム REITとは？仕組みを知って安定収益を手に入れよう
REITは、不動産への投資を手軽に行うことができる仕組みです。不動産市場への投資に興味がある投資家にとって、REITは魅力的な選択肢となることでしょう。REITの特徴やメリット、リスクについてご紹介しましたが、投資を行う際には注意が必要です。自分の投資目的やリスク許容度に合わせて、適切なREITを選ぶことが重要です。
投資コラム 今さら聞けないETFの仕組み
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投資コラム ファンドの選び方完全ロードマップ
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