【フィデリティ・USハイ・イールドF】時間を味方につけた投資に向いているファンド

【フィデリティ・USハイ・イールドF】時間を味方につけた投資に向いているファンド ファンド情報

ファンド概要

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。

フィデリティ投信株式会社

ハイイールド債券に分散投資

ハイイールド債券とは、格付けが低い代わりに高い金利が支払われる債券のことです。

ハイイールド債券は、株式に比べて低リスクであり、格付けの高い債券に比べて高リスクの商品です。

ハイイールド債券は、投資家が低リスクで高いリターンを得るために最適な選択肢となっています。しかし、ハイイールド債券に投資する場合、市場のリスクを考慮して投資する必要があります。

また、ハイイールド債券に投資する場合、期間と金利の変動に注意が必要です。期間が長い債券は、金利が低くなる可能性がありますが、期間が短い債券は、金利が高くなる可能性があります。

利回りが高いため、まさに長期投資でほったらかし投資に向いていると言える商品性ですが、ファンドの運用を見てみましょう。

ファンドの実績

パフォーマンスチャート

出所:Yahoo!ファイナンス

世界株=MSCIワールド・インデックス。円ベースは独自に計算。チャートはフィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長)

パフォーマンス表

トータルリターン
3年
トータルリターン
5年
シャープレシオ
3年
シャープレシオ
5年
コスト
(信託報酬等)
14.91%8.65%1.730.801.74%

トータルリターン、コストは年率

組み入れ銘柄上位リスト

銘柄クーポン償還日格付け組み入れ比率
スプリント・キャピタル・コーポレーション米国8.75%2032年03月15日BBB1.10%
フォード・モーター・クレジット米国6.95%2026年03月06日BB1.00%
ウーバー・テクノロジーズ米国4.50%2029年08月15日B0.90%
アリー米国8.00%2031年11月01日BBB0.70%
ディッシュ・ネットワークス米国0.70%
パシフィック・ガス&エレクトリック米国4.55%2030年07月01日BBB0.70%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー米国5.15%2049年12月31日BBB0.70%
パシフィック・ガス&エレクトリック米国4.95%2050年07月01日BBB0.70%
フォード・モーター・クレジット米国7.35%2027年11月04日BB0.60%
トランスダイム米国6.75%2028年08月15日B0.60%

安定的に収益が積み上げられている

過去のパフォーマンスを見ると、さすがに世界株と比較すると劣っていますが、日経平均とは同じくらいのパフォーマンスが過去3年、5年ともに上がっています。

チャートで見るとわかりやすいのですが、やはり株式と比べると値動きが小さいのがわかります。

そのため、長期投資でほったらかし運用をする手段として有効なファンドの1つでしょう。

さらに、組み入れ銘柄も600銘柄以上に分散しており、うまくハイイールド債券のポートフォリオを組めている印象です。

ハイイールド債券は、倒産リスクが通常の債券と比べて高いので、個別銘柄で保有した場合そのリスクが非常に大きくなります。

しかし、ここまで銘柄数を分散していれば、その倒産リスクもかなり抑えることができますし、実際過去のパフォーマンスでも大きなブレはあまりありません。

運用の効率性を示すシャープレシオも高めとなっており、ポートフォリオの1つとして長期保有できるファンドです。

買える金融機関一覧

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