ファンド概要
主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。投資にあたっては、サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡
三菱UFJ国際投信株式会社
サイバーセキュリティに特化したテーマ型ファンド
「サイバーセキュリティ銘柄」とは、、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業等のことです。
サイバーセキュリティ関連銘柄は、短期的に値動きが大きくなることがあるものの、個人・企業・国のサイバーセキュリティへの関心やテクノロジーの発展に伴う長期的な需要が見込まれ、同ビジネスを営む企業への投資妙味は大きいと見られています。
さらにその中から、成長性・割安性・安全性などに考慮した銘柄選択を行い、積極的に売買を行うというものです。
確かに、インターネットの広がりにより、サイバー空間におけるセキュリティ対策というのは世界的に急務となっています。
IT企業だけでなく、国や地方公共団体を含む全ての団体がサイバーセキュリティについて強固にすべく動いています。
そういった関連サービスを行う企業の株式は魅力的だと思われますが、実態を見てみないとわかりません。
だいたいこういったテーマ型ファンドは、良いところばかり打ち出しておいてパフォーマンスが伴わないケースが多いのですが、このファンドはどうなんでしょうか。
ファンドの実績
パフォーマンスチャート
出所:Yahoo!ファイナンス
世界株=MSCIワールド・インデックス。円ベースは独自に計算。
パフォーマンス表
| トータルリターン 3年 | トータルリターン 5年 | シャープレシオ 3年 | シャープレシオ 5年 | コスト （信託報酬等） |
|---|---|---|---|---|
| 11.97％ | 14.70％ | 0.48 | 0.58 | 1.87％ |
トータルリターン、コストは年率
組み入れ銘柄上位リスト
| 銘柄 | 国 | 業種 | 組み入れ比率 |
|---|---|---|---|
| パロアルトネットワークス | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 4.90% |
| ブロードコム | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 4.80% |
| データドッグ | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 4.60% |
| ゼットスケーラー | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 4.50% |
| クラウドフレア | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 4.40% |
| クラウドストライク・ホールディングス | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 4.20% |
| マイクロソフト | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 3.90% |
| サービスナウ | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 3.80% |
| フォーティネット | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 3.70% |
| スプランク | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 3.60% |
かなりの高パフォーマンスの時期あるも、効率性は悪い
チャートを見て分かる通り、過去5年ではかなりの高パフォーマンスです。
世界株平均も大きく上回っています。
しかし、過去3年で見れば平均以下です。
組み入れ銘柄を見ると、「サイバーセキュリティ」というだけあって、アメリカのテクノロジー企業やソフトウェア企業が多いです。
テーマ型のため業種に偏りが出ている分、その業種全体の値動きに大きく左右されてしまっています。
つまり上下の幅が大きく、値動きが激しいということがわかります。
運用の効率性を示すシャープレシオは、0.5以下となっており、効率性は悪いファンドです。
ただ、サイバーセキュリティというテーマは今後も継続して注目され続けるテーマであり、関連銘柄の業績はおそらく良好でしょう。
海外株をテーマごとに個別銘柄で発掘し、投資することは一般投資家には難しいです。
そのため、こういったファンドをポートフォリオの一部に入れることも検討する価値ありだと思われます。
買える金融機関一覧
| 80社 |
|---|
| auカブコム証券 |
| GMOクリック証券 |
| OKB証券 |
| SBI証券 |
| SMBC日興証券 |
| あかつき証券 |
| おかやま信用金庫 |
| おきぎん証券 |
| ぐんぎん証券 |
| ちばぎん証券 |
| とうほう証券 |
| とちぎんTT証券 |
| ひろぎん証券 |
| ほくほくTT証券 |
| むさし証券 |
| めぶき証券 |
| アイザワ証券 |
| トマト銀行 |
| マネックス証券 |
| リテラ･クレア証券 |
| ワイエム証券 |
| 七十七証券 |
| 三井住友銀行 |
| 三十三銀行 |
| 三田証券 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 三菱UFJ信託銀行 |
| 三菱UFJ銀行 |
| 中京銀行 |
| 中銀証券 |
| 九州FG証券 |
| 京葉銀行 |
| 今村証券 |
| 八十二証券 |
| 兵庫信用金庫 |
| 十六TT証券 |
| 南都まほろば証券 |
| 四国銀行 |
| 大分銀行 |
| 大和証券 |
| 宮崎銀行 |
| 富山第一銀行 |
| 寿証券 |
| 岡三にいがた証券 |
| 岡三証券 |
| 岡地証券 |
| 岩井コスモ証券 |
| 常陽銀行 |
| 廣田証券 |
| 愛知銀行 |
| 新大垣証券 |
| 東京スター銀行 |
| 東洋証券 |
| 東海東京証券 |
| 松井証券 |
| 松阪証券 |
| 極東証券 |
| 横浜銀行 |
| 水戸証券 |
| 沖縄海邦銀行 |
| 浜銀TT証券 |
| 滋賀銀行 |
| 百五証券 |
| 百五銀行 |
| 福邦銀行 |
| 筑波銀行 |
| 篠山証券 |
| 肥後銀行 |
| 西日本シティTT証券 |
| 証券ジャパン |
| 野村證券 |
| 長野銀行 |
| 阿波証券 |
| 静岡中央銀行 |
| 静岡東海証券 |
| 静銀ティーエム証券 |
| 鹿児島銀行 |
| 楽天証券 |
| PayPay銀行 |
| フィデリティ証券 |
