記事一覧 eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) 【自分でインデックスファンドを選択保有すれば良い】
リスクに応じたリターンは物足りなく、シャープレシオも低いためファンドの運用の効率性は良くありません。つまり、リスクの割にはリターンが低い、リターンの割にはリスクが高い、と言えます。
ファンド情報
記事一覧 
記事一覧 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 【好調なインド市場の恩恵あるも値動きは大きめ】
リターンは世界各国の主要株のなかでもインドが最も高いこともあり、ファンドのリターンもかなり良い数字となっています。しかし、インド株のインデックスと比較すると、インデックスよりも良い年もあれば悪い年もあり、バラつきが目立ちます。
記事一覧 イーストスプリング・インド株式オープン 【指数とほぼ変わらずコスト負けか】
インド株のインデックスと比べこのファンドのパフォーマンスは必ずしも優秀とは言えません。代表的な指数であるSENSEX指数を円換算したものと比べると、実質、運用コストの分だけ指数に負けている結果となっています。
記事一覧 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) 【半導体業種特化の超高リターンを享受】
ここ数年のパフォーマンスは、チャートを見てわかる通りとてつもないリターンがあがっています。過去5年では、好調であったS&P500指数（円換算）と比較しても200％ほど上回っており、アクティブファンドの中でも一部レバレッジ系運用を行うファンドを除けばダントツで上昇しているファンドです。
記事一覧 スパークス･新･国際優良日本株ファンド（厳選投資） 【20銘柄程度に集中投資】
去５年、３年のパフォーマンスを見ると、リターンは日経平均と同程度です。ただ、値動きがやや大きくなっており、日経平均を１０％以上上回る場面もあれば逆のケースもありました。
記事一覧 ピクテ･バイオ医薬品ファンド 【万人受けではない業種特化型ファンド】
こちらのファンドは、バイオテクノロジー企業や医薬品、ライフサイエンス関連の銘柄に投資する業種特化ファンドです。国別では大半がアメリカ株となっており、1割程度は欧州株です。
記事一覧 ひふみワールド＋ 【海外大型株ファンド】
特に目立つ成果は出せていないものの、毎月の運用報告書などを見る限りリバランスだけでなく銘柄入れ替えもしっかりと行われているため、今後のパフォーマンス向上にも期待できるファンドです。
記事一覧 ⾼成⻑インド・中型株式ファンド 【経済成長とリターンをともに享受】
パフォーマンスを見ると、過去の動きは絶好調です。インド株全体が上昇したこと、インドルピーに対して円安になったことに加え、インドの内需が好調なことにより組み入れられている中型株の業績が好調であったことが要因です。
記事一覧 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次） 【業種特化型アクティブファンド】
パフォーマンスはというと、業種特化型ファンドの割にはインデックスに近い値動きです。一般的に、業種やテーマに特化したファンドは、世界株平均などインデックスの動きは異なり、値動きが大きくなることが多いです。しかし、このファンドは値動きの幅や方向性など、ほぼ世界株平均に連動しています。
記事一覧 NWQフレキシブル・インカムファンド 【機動的な比率変更を行う社債ファンド】
チャートを見て分かる通り、細かい上下はありつつも着実にリターンの積み上げができていることがわかります。そしてファンド名にもある通り、安定資産である債券とリスクを取る債券の比率の機動的な資産配分をしっかりと行っています。
記事一覧 ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド 【インデックスに近い動きを取りつつもリターンを狙いたい人に】
パフォーマンスを見ると、設定来では円ベースの世界株平均には勝っているものの、円ベースS&P500には負けています。過去3年で見れば、世界株平均にも劣っており、決してパフォーマンスが良いとはいえません。
記事一覧 ロボット・テクノロジー関連株ファンド（ロボテック） 【魅力的なテーマにも関わらずイマイチ】
肝心のパフォーマンスですが、ここ数年は「可もなく不可もなく」といった印象です。世界株平均と見比べてみても、好調な期間はあるものの、ここ三年ほどのパフォーマンスは低迷しています。
記事一覧 ピクテ･マルチアセット･アロケーション･ファンド（クアトロ） 【負けない運用ではあるものの、増えてもいない】
ファンドの哲学は「負けない運用」を目指すとのことですが、パフォーマンスはほぼ横ばいです。「負けない運用」とは、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益を獲得する運用をいいますが、安定したプラス収益が出ないようでは意味がありません。
記事一覧 野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンド 【個人ではできない債券投資が実現可能】
運用の中身を見てみると、「攻めの資産」として、ハイイールド社債・新興国債券（社債含む）・米国非政府系住宅ローン担保証券・バンクローン・投資適格社債・証券化商品（除く住宅ローン担保証券）に投資を行い、「守りの資産」として、先進国債券・米国政府系住宅ローン担保証券・米国政府関連債に投資しています。
記事一覧 GS フューチャー・テクノロジー（nextWIN） 【成長株だけでなく安定的な銘柄にも投資】
設定から2年程度はかなり良いパフォーマンスだったものの、ここ最近は低迷しています。要因は銘柄選定によるものです。組み入れ銘柄を見ると、テクノロジー系を代表するGAFAMなどの大型株は入っておらず、比較的規模の小さい銘柄が目立ちます。
記事一覧 ラサール･グローバルREIT 【銘柄選定力が効いたリートファンド】
ラサール社の銘柄選定力が強いという特徴があります。例えば、銘柄数は約70とある程度集中投資をしており、組み入れ上位には特徴的な銘柄が並びます。産業施設系のプロロジスがトップで7％以上の比率を占めており、他にもデータセンター特化型のリートも多く並んでいます。
記事一覧 デジタル・トランスフォーメーション株式（ゼロ・コンタクト） 【流行りの言葉を使っただけのテーマ型ファンド】
パフォーマンスを見ると、やはり他のアーク社のファンドやいわゆる「アーク銘柄」と言われるような超高成長株（ハイパーグロース株）の動きの典型といった形です。高成長株は、金利上昇に弱く、ここ数年の金利上昇、利上げの影響をもろに受けたファンドと言えます。
記事一覧 M・Sグローバル・プレミアム株式 【ディフェンシブ銘柄も多い集中投資型ファンド】
パフォーマンスを見てみると、円ベースの世界株平均には劣り続けています。値動きもあまり平均と大差なく、コスト分だけ負けているといった印象です。配分比率を見ると、銘柄数は３６銘柄程度で集中投資をしていることがわかります。
記事一覧 セゾン資産形成の達人ファンド 【優秀なアクティブファンドを選定】
アクティブファンドに幅広く投資をすることによって、分散されすぎてパフォーマンスがインデックスに近づいてしまい、かつコストも二重にかかっているという理由です。ファンド・オブ・ファンズのデメリットの典型といった感じでしょうか。
記事一覧 財産3分法ファンド 【日本株・J-REIT・外国債券の3つ】
このファンドのデメリットの一つがここ数年では目立ってしまっています。それは、「海外の株式資産に投資をしていない」という点です。過去数年は日本株式よりもアメリカを始めとした海外株式の方が圧倒的にパフォーマンスが上がっていました。このファンドの株式部分はすべて日本株のため、その値上がりをうまく取れないという点があるのです。