ファンド概要
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から､AI(人工知能)の進化､応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､投資銘柄を選択する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
AI（人工知能）をテーマに革新的技術に投資するファンド
このファンドは名前の通り、「AI（人工知能）」関連の銘柄に投資するファンドです。
ここ数年、AIという言葉はさまざまな場面で耳にします。人の生活まで入り込んできているAIですが、株式投資の世界でも同様です。
AI（Artificial Intelligence）とは、人間が持つ論理的思考能力や知識をコンピューターに再現する技術のことです。AIは、コンピューターを使って人間のような知能を持つ機械を作ることを目指しています。
AIを用いることで、人間が行うような複雑なタスクを自動的に行うことが可能になります。例えば、AIを利用した自動運転車や、AIを使った画像認識などがあります。また、AIを使った音声認識や自然言語処理なども広く使われています。
AIは、今後さらに発展していくと考えられており、将来的には、人間よりも優れた知能を持つ機械が実現する可能性もあります。そのため、AIを活用した新しいサービスや製品が開発され、人々の生活をより豊かにしていくことが期待されています。
では、株式市場でのパフォーマンスはどうなんでしょうか。
ファンドの実績
パフォーマンスチャート
出所:Yahoo!ファイナンス
世界株=MSCIワールド・インデックス。円ベースは独自に計算
パフォーマンス表
| トータルリターン 3年 | トータルリターン 5年 | シャープレシオ 3年 | シャープレシオ 5年 | コスト （信託報酬等） |
|---|---|---|---|---|
| 17.90％ | 19.23％ | 0.63 | 0.67 | 1.93％ |
トータルリターン、コストは年率
組み入れ銘柄上位リスト
| 銘柄 | 国 | 業種 | 組み入れ比率 |
|---|---|---|---|
| アマゾン・ドット・コム | アメリカ | 一般消費財・サービス | 4.20% |
| オン・セミコンダクター | アメリカ | 情報技術 | 3.70% |
| アドビシステムズ | アメリカ | 情報技術 | 3.50% |
| エレバンスヘルス | アメリカ | ヘルスケア | 3.10% |
| ディア | アメリカ | 資本財・サービス | 3.00% |
| テスラ | アメリカ | 一般消費財・サービス | 3.00% |
| トゥイリオ | アメリカ | 情報技術 | 2.90% |
| ショッピファイ | カナダ | 情報技術 | 2.80% |
| エンフェーズ・エナジー | アメリカ | 情報技術 | 2.80% |
| ユナイテッドヘルス・グループ | アメリカ | ヘルスケア | 2.60% |
超高パフォーマンスは一時的なものか永続的なものか
パフォーマンスチャートを見ると、日本株や世界株の平均を大きく上回っていることがわかります。
なかなかこのようなパフォーマンスを上げるファンドはありません。
しかし、よく見るとパフォーマンスが良いのは2020年から2021年にかけてです。短期的には2023年に入っても直近伸びています。
このような動きをするのが「テーマ型ファンド」なのです。
参考
AIというテーマ（実際にはAI以外にも多数投資）に投資をしているこのファンドは、株式市場でAIが話題になるとその関連銘柄が大きく上昇するため、その恩恵を受けます。
ただ、関連銘柄の話題性が薄れる局面では大きく下落することもあるので要注意です。
AIについては一時的な現象なのか、今後長期に渡ってさらに発展するのかはわかりませんが、株式市場での話題性は切り替わりが早いため、今後も動きは大きくなりやすいと思われます。
さらに、組入銘柄を見てわかる通り、このファンドはほとんどが米国株であり、しかもIT関連です。
ある意味業種特化型ファンドなので、「良いときはかなり良い、悪いときはかなり悪い」です。
市場の話題性や、テクノロジー業種の動きには注意が必要です。
買える金融機関一覧
| 116社 |
|---|
| 楽天証券 |
| auカブコム証券 |
| GMOクリック証券 |
| SBI証券 |
| SMBC日興証券 |
| おおかわ信用金庫 |
| ぐんぎん証券 |
| さわやか信用金庫 |
| しののめ信用金庫 |
| とうほう証券 |
| ひろぎん証券 |
| みなと銀行 |
| むさし証券 |
| もみじ銀行 |
| アイザワ証券 |
| イオン銀行 |
| スターツ証券 |
| ソニー銀行 |
| トマト銀行 |
| マネックス証券 |
| リテラ･クレア証券 |
| ワイエム証券 |
| 七十七証券 |
| 三井住友銀行 |
| 中京銀行 |
| 中国銀行 |
| 中銀証券 |
| 京葉銀行 |
| 京都中央信用金庫 |
| 京都北都信用金庫 |
| 今村証券 |
| 但馬信用金庫 |
| 佐賀信用金庫 |
| 八十二証券 |
| 兵庫信用金庫 |
| 内藤証券 |
| 北九州銀行 |
| 北伊勢上野信用金庫 |
| 北洋証券 |
| 北洋銀行 |
| 北陸銀行 |
| 十六銀行 |
| 半田信用金庫 |
| 南都銀行 |
| 名古屋銀行 |
| 呉信用金庫 |
| 城北信用金庫 |
| 多摩信用金庫 |
| 大光銀行 |
| 大和証券 |
| 大垣西濃信用金庫 |
| 大熊本証券 |
| 大牟田柳川信用金庫 |
| 大田原信用金庫 |
| 奈良信用金庫 |
| 姫路信用金庫 |
| 富山第一銀行 |
| 富山銀行 |
| 山口銀行 |
| 山形銀行 |
| 岡三証券 |
| 岩井コスモ証券 |
| 川崎信用金庫 |
| 帯広信用金庫 |
| 平塚信用金庫 |
| 広島銀行 |
| 愛知銀行 |
| 新潟信用金庫 |
| 朝日信用金庫 |
| 東京スター銀行 |
| 東和銀行 |
| 東日本銀行 |
| 東洋証券 |
| 東海東京証券 |
| 東邦銀行 |
| 松井証券 |
| 桑名三重信用金庫 |
| 武蔵野銀行 |
| 水島信用金庫 |
| 水戸証券 |
| 浜銀TT証券 |
| 瀬戸信用金庫 |
| 甲府信用金庫 |
| 留萌信用金庫 |
| 白河信用金庫 |
| 百五証券 |
| 百五銀行 |
| 百十四銀行 |
| 知多信用金庫 |
| 碧海信用金庫 |
| 福岡ひびき信用金庫 |
| 福岡中央銀行 |
| 第四北越証券 |
| 筑波銀行 |
| 紀陽銀行 |
| 群馬銀行 |
| 芝信用金庫 |
| 西中国信用金庫 |
| 西尾信用金庫 |
| 西日本シティTT証券 |
| 西日本シティ銀行 |
| 豊橋信用金庫 |
| 豊田信用金庫 |
| 足利銀行 |
| 足立成和信用金庫 |
| 遠州信用金庫 |
| 野村證券 |
| 阿波銀行 |
| 青梅信用金庫 |
| 静清信用金庫 |
| 静銀ティーエム証券 |
| 飯能信用金庫 |
| 香川証券 |
| 鳥取信用金庫 |
| PayPay銀行 |
| フィデリティ証券 |
