【グローバルAIファンド】AIというよりテクノロジー業種特化型ファンド

グローバルAIファンド ファンド情報

ファンド概要

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

AI(人工知能)をテーマに革新的技術に投資するファンド

このファンドは名前の通り、「AI(人工知能)」関連の銘柄に投資するファンドです。

ここ数年、AIという言葉はさまざまな場面で耳にします。人の生活まで入り込んできているAIですが、株式投資の世界でも同様です。

AI(Artificial Intelligence)とは、人間が持つ論理的思考能力や知識をコンピューターに再現する技術のことです。AIは、コンピューターを使って人間のような知能を持つ機械を作ることを目指しています。

AIを用いることで、人間が行うような複雑なタスクを自動的に行うことが可能になります。例えば、AIを利用した自動運転車や、AIを使った画像認識などがあります。また、AIを使った音声認識や自然言語処理なども広く使われています。

AIは、今後さらに発展していくと考えられており、将来的には、人間よりも優れた知能を持つ機械が実現する可能性もあります。そのため、AIを活用した新しいサービスや製品が開発され、人々の生活をより豊かにしていくことが期待されています。

では、株式市場でのパフォーマンスはどうなんでしょうか。

ファンドの実績

パフォーマンスチャート

出所:Yahoo!ファイナンス

世界株=MSCIワールド・インデックス。円ベースは独自に計算

パフォーマンス表

トータルリターン
3年
トータルリターン
5年
シャープレシオ
3年
シャープレシオ
5年
コスト
(信託報酬等)
17.90%19.23%0.630.671.93%

トータルリターン、コストは年率

組み入れ銘柄上位リスト

銘柄業種組み入れ比率
アマゾン・ドット・コムアメリカ一般消費財・サービス4.20%
オン・セミコンダクターアメリカ情報技術3.70%
アドビシステムズアメリカ情報技術3.50%
エレバンスヘルスアメリカヘルスケア3.10%
ディアアメリカ資本財・サービス3.00%
テスラアメリカ一般消費財・サービス3.00%
トゥイリオアメリカ情報技術2.90%
ショッピファイカナダ情報技術2.80%
エンフェーズ・エナジーアメリカ情報技術2.80%
ユナイテッドヘルス・グループアメリカヘルスケア2.60%

超高パフォーマンスは一時的なものか永続的なものか

パフォーマンスチャートを見ると、日本株や世界株の平均を大きく上回っていることがわかります。

なかなかこのようなパフォーマンスを上げるファンドはありません。

しかし、よく見るとパフォーマンスが良いのは2020年から2021年にかけてです。短期的には2023年に入っても直近伸びています。

このような動きをするのが「テーマ型ファンド」なのです。

参考

AIというテーマ(実際にはAI以外にも多数投資)に投資をしているこのファンドは、株式市場でAIが話題になるとその関連銘柄が大きく上昇するため、その恩恵を受けます。

ただ、関連銘柄の話題性が薄れる局面では大きく下落することもあるので要注意です。

AIについては一時的な現象なのか、今後長期に渡ってさらに発展するのかはわかりませんが、株式市場での話題性は切り替わりが早いため、今後も動きは大きくなりやすいと思われます。

さらに、組入銘柄を見てわかる通り、このファンドはほとんどが米国株であり、しかもIT関連です。

ある意味業種特化型ファンドなので、「良いときはかなり良い、悪いときはかなり悪い」です。

市場の話題性や、テクノロジー業種の動きには注意が必要です。

買える金融機関一覧

116社
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むさし証券
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