ファンド概要
主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。
ピクテ・ジャパン株式会社
世界中の高配当・ディフェンシブ銘柄に分散投資
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドは、高配当株に投資をするファンドです。言いかえれば「ディフェンシブ銘柄」に幅広く投資をしています。
ディフェンシブ銘柄とは、通信業者や電気・ガス・水道などのインフラ企業が多く、景気の良し悪しに影響されづらいという特徴があります。
日本のほとんどの金融機関で販売されており、資産残高も日本トップクラスです。
では、パフォーマンスはどうなんでしょうか。見てみましょう。
ファンドの実績
パフォーマンスチャート
![](https://fundnodendo.com/wp-content/uploads/2023/07/image-49-800x414.png)
![](https://fundnodendo.com/wp-content/uploads/2023/07/image-50-800x412.png)
出所:Yahoo!ファイナンス
世界株=MSCIワールド・インデックス。円ベースは独自に計算。チャートはピクテ・グローバル・インカム株式(1年決算)
組み入れ銘柄上位リスト
銘柄 | 国 | 業種 | 組み入れ比率 |
---|---|---|---|
エクセロン | 米国 | 電力 | 4.90% |
ネクステラ・エナジー | 米国 | 電力 | 4.70% |
センプラ・エナジー | 米国 | 総合公益事業 | 4.70% |
ナショナル・グリッド | 英国 | 総合公益事業 | 4.50% |
RWE | ドイツ | 独立系発電・エネルギー販売 | 4.40% |
PG&E | 米国 | 電力 | 4.00% |
WECエナジー・グループ | 米国 | 総合公益事業 | 3.90% |
アメレン | 米国 | 総合公益事業 | 3.80% |
サザン | 米国 | 電力 | 3.70% |
イベルドローラ | スペイン | 電力 | 3.60% |
長期分散投資に向いており、インカムゲインがほしい人にも
成長株優位の局面でも、割安株優位の局面でも安定的にパフォーマンスが上がっています。
さらに、円安メリットだけで値上がりしている多くのファンドと違い、しっかりと円ベースでも世界株平均についていっています。
このファンドは世界中の高配当株・ディフェンシブ銘柄にかなり分散して投資しているため、アクティブファンドというよりインデックスファンドに近いものの、しっかりと銘柄選定がされている様子です。
このファンドには毎月分配が出るコースもあり、定期的なインカム収益がほしい人にも向いていると思います。
注意点としては、高配当株やディフェンシブ銘柄は長期で投資しないと意味ないと言っていいほどなので、短期的な利益を狙いたいという人には向いていません。
基本的に買ったら、目先の上げ下げに一喜一憂せず、売らずにずっと保有し続けるつもりでいましょう。
買える金融機関一覧
106社 |
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