記事一覧

投資コラム

投資初心者向け、投資信託の選び方ガイド

初心者の投資家の方にとって、投資信託の選び方は非常に重要です。適切な投資信託を選ぶことで、資産形成や資産運用を効果的に行うことができます。しかし、初めて投資信託を選ぶ場合は、その選び方がわからない方も多いでしょう。
投資コラム

小型株と大型株の違いを知ろう

小型株は成長性が高く、将来の成長が期待される銘柄です。一方で、リスクも高いため、投資家は入念なリサーチと慎重な選択をする必要があります。一方、大型株は安定性があり、長期的な投資に適しています。企業の規模や市場シェアが大きいため、経済の変動にも強く、安定した収益を期待できます。
投資コラム

ベンチャーファンドの魅力とは?最もハイリスク・ハイリターンの投資手法

この記事では、ベンチャーファンドについてより詳しくご説明していきます。ベンチャーファンドの仕組みや投資のポイントなどを解説し、投資家の皆様がより正しい投資判断を行えるようお手伝いいたします。
投資コラム

インデックスファンドの5つのメリットと6つのデメリット:実例つき

インデックスファンドは、投資家にとって手軽で効率的な投資手段となっています。運用コストが低く、リスクの分散も可能なため、初心者から上級者まで幅広い投資家に選ばれています。
投資コラム

ファンドラップ投資はそう簡単じゃない

ファンドラップ投資は、リスクを分散させる効果があり、複数の投資先を保有することでリスクを抑えることができます。また、プロのファンドマネージャーが選定した優良な投資先に投資することができるため、自身での投資先の選定に不安を感じる方にもおすすめです。
ファンド情報

スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) 【20銘柄程度に集中投資】

去5年、3年のパフォーマンスを見ると、リターンは日経平均と同程度です。ただ、値動きがやや大きくなっており、日経平均を10%以上上回る場面もあれば逆のケースもありました。
ファンド情報

ピクテ・バイオ医薬品ファンド 【万人受けではない業種特化型ファンド】

こちらのファンドは、バイオテクノロジー企業や医薬品、ライフサイエンス関連の銘柄に投資する業種特化ファンドです。国別では大半がアメリカ株となっており、1割程度は欧州株です。
ファンド情報

ひふみワールド+ 【海外大型株ファンド】

特に目立つ成果は出せていないものの、毎月の運用報告書などを見る限りリバランスだけでなく銘柄入れ替えもしっかりと行われているため、今後のパフォーマンス向上にも期待できるファンドです。
記事一覧

投資の基礎知識をつけるために知っておきたい5つのポイント

投資は一見難しく感じるかもしれませんが、基礎知識を身につけることで安心して取り組むことができます。リスクを理解し、自分の投資目標に合わせた適切な資産配分を行うことが大切です
投資コラム

AI投資で資産運用を行う際の7つの注意点

AI投資のメリットは多くありますが、それだけでなくデメリットも忘れてはいけません。AIの予測が外れた場合には、大きな損失を被る可能性もあるため、投資家自身の判断力や情報収集力も必要となります。
投資コラム

つみたてNISAで資産形成を始めるなら気をつけなければいけないこと

つみたてNISAは、投資初心者から上級者まで幅広い方々に利用されている制度です。毎月少額の積立投資ができるため、初めての方でも手軽に始めることができます。しかし、一口にファンドと言ってもさまざまな種類やリスクがありますので、選び方を間違えると思わぬ損失を被る可能性もあります。そこで、今回はより良い選択をするためのポイントをご紹介いたします。
ファンド情報

⾼成⻑インド・中型株式ファンド 【経済成長とリターンをともに享受】

パフォーマンスを見ると、過去の動きは絶好調です。インド株全体が上昇したこと、インドルピーに対して円安になったことに加え、インドの内需が好調なことにより組み入れられている中型株の業績が好調であったことが要因です。
ファンド情報

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) 【業種特化型アクティブファンド】

パフォーマンスはというと、業種特化型ファンドの割にはインデックスに近い値動きです。一般的に、業種やテーマに特化したファンドは、世界株平均などインデックスの動きは異なり、値動きが大きくなることが多いです。しかし、このファンドは値動きの幅や方向性など、ほぼ世界株平均に連動しています。
ファンド情報

NWQフレキシブル・インカムファンド 【機動的な比率変更を行う社債ファンド】

チャートを見て分かる通り、細かい上下はありつつも着実にリターンの積み上げができていることがわかります。そしてファンド名にもある通り、安定資産である債券とリスクを取る債券の比率の機動的な資産配分をしっかりと行っています。
投資コラム

プライベートエクイティは個人投資家の選択肢となり得るか?

プライベートエクイティへの投資は、非公開企業への投資を通じて高いリターンを狙うことができる魅力的な投資です。しかし、非流動性やビジネスリスクなどのリスクも存在します。投資を考える際には、自身の目的やリスク許容度を確認し、専門家のアドバイスを活用しながら慎重に検討することが重要です。
ファンド情報

ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンド 【インデックスに近い動きを取りつつもリターンを狙いたい人に】

パフォーマンスを見ると、設定来では円ベースの世界株平均には勝っているものの、円ベースS&P500には負けています。過去3年で見れば、世界株平均にも劣っており、決してパフォーマンスが良いとはいえません。
ファンド情報

ロボット・テクノロジー関連株ファンド(ロボテック) 【魅力的なテーマにも関わらずイマイチ】

肝心のパフォーマンスですが、ここ数年は「可もなく不可もなく」といった印象です。世界株平均と見比べてみても、好調な期間はあるものの、ここ三年ほどのパフォーマンスは低迷しています。
投資コラム

社債投資で安定収入確保!クーポン利回りの魅力に迫る

社債投資は、安定した利回りとリスクの分散を求め分散を求める投資家にとって魅力にとって魅力的な選択肢です。クーポンの支払いは、定期的な収定期的な収益を提供するだ定期的な収益を提供するだけでなく、投資家にとっての安心感をもた心感をもたらします。
投資コラム

株と債券の値動きとは?あらためて理解しましょう

投資家にとって、株と債券の値動きは非常に重要な要素です。株式市場の値動きは、企業の業績や市場の動向によって左右されます。一方、債券市場の値動きは、金利の変動や信用リスクなどに影響を受けます。投資家はこれらの要素を注視し、値動きの予測に努めることが必要です。
ファンド情報

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(クアトロ) 【負けない運用ではあるものの、増えてもいない】

ファンドの哲学は「負けない運用」を目指すとのことですが、パフォーマンスはほぼ横ばいです。「負けない運用」とは、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益を獲得する運用をいいますが、安定したプラス収益が出ないようでは意味がありません。