記事一覧 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド（THE 5G） 【パフォーマンス良いものの効率性は悪い】
まさにテーマ型ファンドの特徴的な動きをしており、市場の話題性があるときは大きく上昇し、話題性が薄れると大きく下落する、ということです。また、ファンドの運用の効率性を示すシャープレシオは、0.3〜0.5程度になっており、かなり低いです。
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投資コラム ヘッジファンドのコストを理解する
ヘッジファンドへの投資は、高いリターンを期待できる一方で、そのコストも考慮する必要があります。手数料やパフォーマンス料など、様々な要素がコストに関わってきますが、それぞれの要素をきちんと把握し、自身の投資戦略に合ったヘッジファンドを選ぶことが重要です。
ファンド情報 ダイワJ-REITオープン 【運用効率も悪く、インデックスとも連動せず】
ここ直近はリートのパフォーマンスが株式ほど良くないという市場の影響が大きいですが、ベンチマークとも差が開いており、他にも運用パフォーマンスの差もあります
ファンド情報 グローバルAIファンド 【AIというよりテクノロジー業種特化型ファンド】
よく見るとパフォーマンスが良いのは2020年から2021年にかけてです。短期的には2023年に入っても直近伸びています。このような動きをするのが「テーマ型ファンド」なのです。
投資コラム インデックスファンド投資家に知ってほしいデメリットとは？
すべての投資商品にはメリットとデメリットが存在します。この記事では、インデックスファンドのデメリットについて詳しくご説明いたします。デメリットを知ることで、投資家の皆様がより適切な判断をする手助けになれば幸いです。
投資コラム プライベートエクイティで資産倍増！成功の秘訣
この投資手法は、投資家にとって魅力的なリターンをもたらす可能性がありますが、同時にリスクも伴います。そのため、プライベートエクイティ投資で成功するためには、正しい情報と戦略が欠かせません。本記事では、投資家の皆様がプライベートエクイティ投資で成功するためのポイントについて詳しくご紹介いたします。
投資コラム 仕組債のデメリット・リスクを解説
仕組債には、リスク制限や条件が設けられている場合があります。これにより、投資家が予期せぬトラップにはまるリスクが生じることがあります。例えば、一定の期間内に売却することが制限されたり、利回りが予定よりも低下する場合があります。
記事一覧 グローバル･ロボティクス株式ファンド 【テーマ型ファンドの成功例】
このファンドは、現在日本のファンドで特定のテーマに特化したテーマ型ファンドの中で最も純資産残高の多いファンドの一つです。投資先としては、国や地域を問わず世界全体からロボティクス関連企業、さらにはAIやIOT関連企業なども含めた銘柄を対象としているのが特徴です。
投資コラム ファンドの世界を解き明かす：クオンツ運用の魅力とは
クオンツ運用は、数学的なアルゴリズムとデータ解析を駆使することで、より効率的な投資を行う手法です。その結果、多くの投資家にとって魅力的なファンドとなっています。
ファンド情報 J-REIT･リサーチ･オープン 【ファンドの運用は悪いわけではなく、市場全体に影響されている】
低金利下においても、配当利回りで約4％程度あり、このファンドはその収益をもとに分配金を出すコースが人気です。ではパフォーマンスを見てみましょう。
投資コラム マンスリーレポートの基本的な見方
マンスリーレポートは投資家にとって非常に重要な情報源であり、投資信託のパフォーマンスと市場動向を把握するのに役立ちます。マンスリーレポートを読む際には、数値データだけでなく、コメントや分析も重要なポイントです。
記事一覧 キャピタル世界株式ファンド 【個別銘柄選定力のあるキャピタル・グループが運用】
実績も出しており、運用会社としての評判も良いファンドなので、世界株に投資をするポートフォリオとして保有する選択肢もアリです。オールカントリーインデックスに投資しているという方も、このファンドであればコスト控除後でもインデックスに勝てているため、投資する価値はあるでしょう。
投資コラム 為替ヘッジとは？初心者でもわかる基本解説
投資家が投資信託を選ぶ際には、為替ヘッジの有無やヘッジ比率を確認することが重要です。為替ヘッジされた投資信託は、為替リスクを抑えることができますが、リターンも低下する可能性があります。一方、ヘッジされていない投資信託は、為替リスクがあるものの、高いリターンを期待することができます。
ファンド情報 新光 US-REITオープン（愛称：ゼウス） 【米国リートの保守的な運用をするファンド】
これだと、単純にコストの安いリートのETFで代替可能かと思われます。ただ、このファンドの特徴として、リートの業種をインデックスに比べバランス良く配分しています。例えば、組み入れ業種の比率を見てみると、住居、産業施設、インフラ、医療施設、商業小売、データセンター、と順に並びます。
投資コラム 複利運用のデメリットと必ず守るべき3つのこと
投資にとって、複利運用は魅力的な仕組みです。しかし、その一方でデメリットも存在します。複利運用は時間と利回りのバランスが重要となります。よく調査し、自身の目標やリスク許容度に合わせて選択することが重要です。
ファンド情報 投資のソムリエ 【リスクが小さければ良いってもんじゃない】
パフォーマンスを見てください、値動きのブレが少なく、ファンドの目標通りにリスク（変動）はかなり抑えられています。しかし、分配金含めたトータルリターンでは過去5年、3年ともにマイナスです。
投資コラム 積立投資のデメリットを知ろう
以上が積立投資のデメリットについての説明です。デメリットを理解し、それに対する対策を講じることが重要です。積立投資を行う際には、自身の投資目標やリスク許容度を考慮しながら、慎重に計画を立てることをおすすめします。
ファンド情報 フィデリティ･日本成長株･ファンド 【わざわざ選ぶ理由はなく、インデックスファンドでいい】
過去のパフォーマンスを見ると、日経平均とたいして違いはありません。設定来（1998年来）では市場平均に若干勝っている程度で、過去10年、5年、3年はほぼ同じか負け続けています。組み入れ銘柄数も約170銘柄と、結構多めであり、これだとインデックスファンドに投資をしていたほうが良いのではないかと思います。
投資コラム 投資信託の中に投資信託、ファンドオブファンズとは何か？
ファンドオブファンズは、一つの投資信託ではなく、複数の投資信託を組み合わせることでポートフォリオを構築します。これにより、投資リスクを分散することができます。特に初心者の方にとっては、一つの投資先にリスクを集中させることなく、安定的な収益を狙うことができるというメリットがあります。
ファンド情報 フィデリティ・世界割安成長株(テンバガー・ハンター) 【設定来のパフォーマンスは超優秀、今後も継続できるかが鍵】
パフォーマンスを見ると、円ベースの世界株平均をも大きく上回り、かなり良い成績です。しかも、基準価額のブレ（リスク）もそれほど大きくなく、シャープレシオも1.6と、かなり良い運用ができている印象です。