投資コラム 株と債券の値動きとは?あらためて理解しましょう 投資家にとって、株と債券の値動きは非常に重要な要素です。株式市場の値動きは、企業の業績や市場の動向によって左右されます。一方、債券市場の値動きは、金利の変動や信用リスクなどに影響を受けます。投資家はこれらの要素を注視し、値動きの予測に努めることが必要です。 2024.01.05 投資コラム記事一覧
ファンド情報 ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(クアトロ) 【負けない運用ではあるものの、増えてもいない】 ファンドの哲学は「負けない運用」を目指すとのことですが、パフォーマンスはほぼ横ばいです。「負けない運用」とは、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益を獲得する運用をいいますが、安定したプラス収益が出ないようでは意味がありません。 2024.09.04 ファンド情報記事一覧
ファンド情報 野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンド 【個人ではできない債券投資が実現可能】 運用の中身を見てみると、「攻めの資産」として、ハイイールド社債・新興国債券(社債含む)・米国非政府系住宅ローン担保証券・バンクローン・投資適格社債・証券化商品(除く住宅ローン担保証券)に投資を行い、「守りの資産」として、先進国債券・米国政府系住宅ローン担保証券・米国政府関連債に投資しています。 2024.09.04 ファンド情報注目記事記事一覧
記事一覧 GS フューチャー・テクノロジー(nextWIN) 【成長株だけでなく安定的な銘柄にも投資】 設定から2年程度はかなり良いパフォーマンスだったものの、ここ最近は低迷しています。要因は銘柄選定によるものです。組み入れ銘柄を見ると、テクノロジー系を代表するGAFAMなどの大型株は入っておらず、比較的規模の小さい銘柄が目立ちます。 2024.09.04 記事一覧ファンド情報
投資コラム 米ドル建て社債投資のメリット・デメリット 米ドル建て社債は、一定の利回りと安定性を求める投資家にとって魅力的な選択肢です。また、米ドル建ての特性により、外国為替リスクを抑えることもできます。しかし、投資はリスクを伴うものであり、十分な知識と情報収集が必要です。米ドル建て社債に投資する際には、信頼性の高い情報源を活用し、リスクとリターンのバランスを見極めることが重要です。 2023.12.19 投資コラム記事一覧
ファンド情報 ラサール・グローバルREIT 【銘柄選定力が効いたリートファンド】 ラサール社の銘柄選定力が強いという特徴があります。例えば、銘柄数は約70とある程度集中投資をしており、組み入れ上位には特徴的な銘柄が並びます。産業施設系のプロロジスがトップで7%以上の比率を占めており、他にもデータセンター特化型のリートも多く並んでいます。 2024.09.04 ファンド情報記事一覧
投資コラム 初心者におすすめの資産運用の基本知識 この記事を読んでいただいたことで、資産運用の基本的な考え方や手法について理解を深めることができたのではないでしょうか。資産運用は将来に向けた投資です。時間と努力をかけて学び、経験を積むことが重要です。また、リスク管理も欠かせません。自身のリスク許容度を把握し、投資において冷静な判断を心がけましょう 2024.04.02 投資コラム記事一覧
ファンド情報 デジタル・トランスフォーメーション株式(ゼロ・コンタクト) 【流行りの言葉を使っただけのテーマ型ファンド】 パフォーマンスを見ると、やはり他のアーク社のファンドやいわゆる「アーク銘柄」と言われるような超高成長株(ハイパーグロース株)の動きの典型といった形です。高成長株は、金利上昇に弱く、ここ数年の金利上昇、利上げの影響をもろに受けたファンドと言えます。 2024.09.04 ファンド情報記事一覧
投資コラム 投資信託の仕組みと歴史を解説 投資信託は、多くの投資家にとって魅力的な選択肢となることでしょう。投資信託は、専門のファンドマネージャーによって運営され、広範なポートフォリオを持つことができるため、リスクの分散や資産の成長を目指すことができます。投資信託の選択や運用には慎重な考えが必要ですが、十分な情報収集と専門家の助言を得ながら進めることをおすすめします。 2023.12.01 投資コラム記事一覧
ファンド情報 M・Sグローバル・プレミアム株式 【ディフェンシブ銘柄も多い集中投資型ファンド】 パフォーマンスを見てみると、円ベースの世界株平均には劣り続けています。値動きもあまり平均と大差なく、コスト分だけ負けているといった印象です。配分比率を見ると、銘柄数は36銘柄程度で集中投資をしていることがわかります。 2024.09.04 ファンド情報記事一覧
投資コラム 投資初心者が失敗しないための具体的なポイント 投資は確かにリスクを伴うものですが、十分な知識と計画を持つことで成功への道が開けます。失敗を避けるためには、情報収集や学習を怠らず、冷静な判断を心掛けてください 2024.01.18 投資コラム記事一覧
ファンド情報 セゾン資産形成の達人ファンド 【優秀なアクティブファンドを選定】 アクティブファンドに幅広く投資をすることによって、分散されすぎてパフォーマンスがインデックスに近づいてしまい、かつコストも二重にかかっているという理由です。ファンド・オブ・ファンズのデメリットの典型といった感じでしょうか。 2024.09.04 ファンド情報記事一覧
投資コラム 外債投資で安定収益を得るための5つのポイント 外債投資は、国内投資と比べてポートフォリオの多様化や利回りの向上などのメリットがあります。しかし、外国為替リスクや政治的・経済的なリスクも存在します。これらのリスクを理解し、適切な対策を講じることが必要です。 2023.11.13 投資コラム記事一覧
ファンド情報 財産3分法ファンド 【日本株・J-REIT・外国債券の3つ】 このファンドのデメリットの一つがここ数年では目立ってしまっています。それは、「海外の株式資産に投資をしていない」という点です。過去数年は日本株式よりもアメリカを始めとした海外株式の方が圧倒的にパフォーマンスが上がっていました。このファンドの株式部分はすべて日本株のため、その値上がりをうまく取れないという点があるのです。 2024.09.04 ファンド情報記事一覧
投資コラム REITとは?仕組みを知って安定収益を手に入れよう REITは、不動産への投資を手軽に行うことができる仕組みです。不動産市場への投資に興味がある投資家にとって、REITは魅力的な選択肢となることでしょう。REITの特徴やメリット、リスクについてご紹介しましたが、投資を行う際には注意が必要です。自分の投資目的やリスク許容度に合わせて、適切なREITを選ぶことが重要です。 2023.11.09 投資コラム記事一覧
記事一覧 グローバル・ソブリン・オープン 【金利上昇局面ではパフォーマンス上がらない】 運用の中身を見ると、各国の国債は金利上昇の影響をもろに受けて大きくマイナスになっています。これは金利の動きから見て仕方ありません。そして円安が大幅に進んだことによりそのマイナス分が相殺されています。つまり、為替でなんとかプラスを保っているだけ、ということです。 2024.09.04 記事一覧ファンド情報
投資コラム 今さら聞けないETFの仕組み ETFは、投資家にとって便利で効果的な投資ツールであり、多くのメリットを提供しています。市場の指数やセクターに分散投資することで、リスクの分散を図ることができます。また、売買の柔軟性や透明性も高く、投資のニーズに合わせた選択肢を提供しています。しかし、ETFにもデメリットも存在します。市場価格との乖離や手数料の負担など、注意すべきポイントもあります。投資をする際には、自身の投資目標やリスク許容度に合わせて、慎重に選択することが重要です。 2024.04.02 投資コラム記事一覧
ファンド情報 のむラップ・ファンド 【野村の「ラップ型」ファンド】 それぞれポートフォリオを見てみると、「保守型」は国内外債券で約75%を占め、残り約25%は株式とREITです。「普通型」では、国内外債券で約50%、株式で約50%です。「積極型」では、国内外債券で約20%、株式が約80%です。 2024.09.04 ファンド情報記事一覧
投資コラム 投資信託の分配金、上手な活用方法とは 投資信託の分配金は、投資家にとって収益を得る手段の一つとして重要な役割を果たしています。将来の資産形成や収入源の確保を考える上で、分配金の受け取り方や運用先を慎重に選ぶことが大切です。 2023.11.01 投資コラム記事一覧
投資コラム ファンドの選び方完全ロードマップ シャープレシオは、投資先を選ぶ際に重要な指標であると言えます。投資先の選び方を検討する際は、シャープレシオを見ることをおすすめします。 2024.01.18 投資コラム記事一覧